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【1】市场此前担心(民主党胜选后)会因监管收紧而抛售AI股票,但特朗普不会签署限制AI的法案,而且民主党也没有足够多的席位来推翻总统否决权(veto-proof majority,即2/3多数)。所以联邦层面的AI监管风险很低。 【2】回调即买点,但有结构性风险:看多AI的人认为任何下跌都是买入机会;真正的风险是市场在AI主题内部"de-gross"——即基金不需要清仓股票,只是降低AI板块的总敞口(减少杠杆/持仓规模),这仍会给AI股票带来卖压。 【3】调查风险:据《华尔街日报》(WSJ)报道,与特朗普有关联的金主(捐赠人)面临被"调查"的风险,其中包括超大盘科技股(MegaCap Tech)公司——即这类政治关联可能带来监管/司法调查的不确定性。 中期选举对AI/数据中心股票的影响——州层面(如德州)的监管风险更值得关注。

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