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Oracle 取消腾讯70亿美元AI算力合同：东南亚成为中美科技管制的新交汇点 2026年11月4日 核心事件：Oracle 取消腾讯约70亿美元、五年期、最多10万颗先进AI芯片租赁合同。 这场竞争已经不只是芯片卖给谁，而是谁能控制海外算力，以及谁有权决定最终使用者。 一、腾讯与 Oracle：70亿美元合同的具体结构 根据2026年9月底 Financial Times 的首次报道： 合同期限：五年。 合同估值：约70亿美元。 算力规模：最多10万颗先进AI芯片。 设施地点：东南亚多个数据中心。 据首次报道，合同预付款约为30%，按合同估值计算约21亿美元。 这是腾讯规模最大的海外算力租赁安排。 2026年11月4日，Financial Times 报道合同已经取消。 据报道，美国官员曾向 Oracle 表达担忧；广东方面官员也曾要求腾讯支持国产芯片。 Reuters 表示无法独立核实取消合同的消息，Oracle、腾讯及白宫当时没有回应其置评请求。 因此，合同取消及政府施压目前仍应标注为媒体报道，而非相关各方正式确认的事实。 二、美国国会：远程算力已经进入立法轨道 《Remote Access Security Act》（H.R.2683，远程访问安全法）。 立法进程： 2025年4月：法案提出。 2025年4月：国会预算办公室发布成本评估。 2026年1月12日：众议院通过。 2026年1月13日：送交参议院审议。 法案试图扩大美国商务部对受管制技术远程访问的监管权限。 涉及的关键问题： 外国实体通过云计算远程使用先进芯片。 芯片虽然没有运入受限制国家，但算力可能被当地企业使用。 云服务商可能成为新的监管对象。 最终用户身份及实际用途可能成为审查重点。 这说明美国国会已经在研究如何把传统芯片出口管制延伸到云计算服务。 注意：该法案经过众议院通过及参议院转交程序，不应误写成已经正式生效的法律。 三、东南亚数据中心：新加坡与马来西亚 台湾研究机构 DSET 对新加坡和马来西亚的数据中心进行了系统调查。 研究数据： 统计设施：178座。 柔佛州成为重要观察区域。 与中国有关联的数据中心据估算占柔佛州运营容量近60%。 对应容量约242 MW。 DSET 识别出四种海外基础设施安排： 通过不同法人或投资主体进行独立投资。 与当地企业成立合资公司。 租赁机房、机架、电力和网络，但由客户控制服务器。 利用混合云架构在海外处理数据与AI模型，再通过网络传输结果。 这意味着调查不能只看数据中心注册在哪个国家，还需要看： 实际出资方。 股权结构。 运营管理方。 服务器所有权。 芯片采购方。 算力实际使用方。 最终客户。 特别注意：DSET的设施统计和关联判断不能直接证明任何企业违反出口管制。 四、Nvidia：51%非中国客户要求 2026年11月2日至3日，多家媒体报道 Nvidia 向部分云计算合作伙伴传达新的客户结构指导。 核心内容： 至少51%的云服务面向非中国客户。 据报道主要针对未来合同。 不代表现有租赁合同自动取消。 通过销售团队及区域管理人员口头传达。 The Information 报道称该指导并非强制性规定。 目前仍缺少公开细则： 51%按照收入还是算力容量计算？ 如何定义中国客户？ 是否涵盖中国企业的海外子公司？ 是否适用于合资数据中心？ 如果客户比例不符合要求，会有什么后果？ 这些问题决定了该措施的实际监管范围。 五、Oracle 与中国科技企业的多重商业关系 Oracle 不仅涉及腾讯合同。 它还与字节跳动存在长期的亚洲数据中心业务关系。 相关背景包括： Oracle 在马来西亚拥有多个数据中心设施。 Oracle 曾参与 TikTok 美国业务相关安排。 Oracle 曾为 TikTok 承载美国用户数据。 字节跳动和阿里巴巴仍是东南亚数据中心的重要中国客户。 因此，腾讯合同取消之后，仍需继续调查 Oracle 与字节跳动、阿里巴巴之间的其他算力供应关系。 不能因为腾讯合同取消，就推断其他合同也已取消。 六、中国方面：国产芯片替代与腾讯 AI 投资 腾讯持续增加 AI 基础设施投入，旗下混元（Hunyuan）模型也在持续升级。 此次合同取消同时出现了两个不同方向的压力： 一方面，美国限制中国企业获取先进海外算力。 另一方面，广东方面据报道要求腾讯支持国产芯片。 下一步需要核查： 腾讯国产芯片采购情况。 华为昇腾等国产 AI 芯片的供应能力。 腾讯与国产芯片厂商的合作项目。 中国地方政府对 AI 算力基础设施的投资。 国产芯片在大型模型训练与推理中的实际应用比例。 不能仅凭政策表态认定国产芯片已经能够完全替代先进 Nvidia GPU。 七、下一轮重点调查对象 美国方面 美国商务部（BIS） 美国国会中国问题特别委员会 Nvidia Oracle 美国云计算及新型云服务商 中国方面 腾讯 阿里巴巴 字节跳动 华为昇腾 广东省相关主管部门 东南亚方面 马来西亚柔佛州数据中心产业。 新加坡数据中心运营商。 当地合资企业及基础设施投资主体。 数据中心电力、土地、融资和长期租赁合同。

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