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刚看到高通和SpaceX官宣了，信息量很大。高通要给SpaceX的Starlink Mobile建美国全国性的5G地面网络，提供Dragonwing平台的硬件和核心网软件，计划2027年开始部署数万个宏蜂窝基站。规模对标美国现有的主流运营商。 这事儿最有意思的地方，在于它和咱们之前聊过的一段旧账接上了。之前Verizon的CEO公开说，把网络租给SpaceX没有任何益处，等于养虎为患。现在SpaceX的回应很直接：不租了，我自己建。 数万个基站，这个体量不是小打小闹。高通高管说得很直白，基站数量将与美国主要无线运营商目前部署的规模相当。这是直接冲着Verizon、T-Mobile和AT&T的腹地去的。 而且这件事放在马斯克的整体布局里看，逻辑非常顺。星链在天上覆盖，地面5G网络补上城市和人口密集区的容量。两者一结合，就是一张完整的全国性通信网，不再只是卫星电话或者偏远地区的补充方案。 高通在这笔交易里的角色也很清晰。Dragonwing QRU100和QDU100平台，64T64R大规模MIMO，提供的是基站的核心无线电和基带处理能力。不管SpaceX最后能不能颠覆电信行业，高通先把卖铲子的钱赚了。 我个人的看法是，这件事的信号意义，比数万个基站的资本开支本身更大。它意味着SpaceX从卫星互联网的边缘玩家，正式下场成了美国地面移动通信的第四家全国性运营商。Verizon当初那句没益处，现在听起来更像是提前看到了威胁。接下来要盯的，不是2027年能不能按时部署，是三大运营商会不会在定价和频谱上开始做出实质性的防守动作。电信这个几十年没怎么变过的行业，终于要迎来一个不按常理出牌的玩家了。 $QCOM 免责声明：本文纯属个人观点，不构成任何投资建议。

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