数据中心不只是和普通民众争夺水, 电, 天然气资源, 包括贷款等. 限制数据中心的扩张 不利于neocloud, 利于M7, 所以M7大涨. 就民主党的减缓… · @harry03994688 · TwKit

@harry03994688

数据中心不只是和普通民众争夺水, 电, 天然气资源, 包括贷款等. 限制数据中心的扩张 不利于neocloud, 利于M7, 所以M7大涨. 就民主党的减缓新建数据中心的审批而言: 1. 减少了资金缺口. 2. 减少了资源消耗, 通胀. 3. neocloud的扩张空间减少. 4. 对semis的需求限制也会让消费电子喘口气. 所以M7大涨, neocloud大跌, semis 应该也会跌. 利于成长股, 利于新能源, $BE , $OKLO , 利于M7, 利于AI软件股(Palantir). 不利于semis, neocloud...

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