🤖特朗普惨败，民主党大胜。全球格局，变的是什么，不变的是什么？ 对全球格局，核心影响和变化的三件事是： 第一，对伊朗动武的门槛抬高了，但没锁死。 民主党掌控… · @Dragonhau66 · TwKit

@Dragonhau66

🤖特朗普惨败，民主党大胜。全球格局，变的是什么，不变的是什么？ 对全球格局，核心影响和变化的三件事是： 第一，对伊朗动武的门槛抬高了，但没锁死。 民主党掌控国会，能卡住战争拨款，全面战争概率下降。但特朗普“想打”的政治动机没消失，有限冲突、秘密打击的风险还在。 油价短期有压力，地缘风险从“随时可能”变成“想打但没钱打”。 最重要的是，特朗普团队现在对伊朗开战存在严重分歧。 万斯：所有人都知道我们为什么会输。我们失败的原因是战争。昨晚，总统本人也亲口承认了这一点。万斯和白宫特使维特科夫都主张外交谈判，反对战争。 第二，AI数据中心和科技股承压。 得州、佐治亚等AI重镇被民主党拿下，州长承诺暂停数据中心建设。这对AI 科技股是不利的，英伟达也下跌了。 第三，加密立法更远了。 CLARITY法案在共和党掌控参议院时都没能推进，民主党接管后通过成本更高。 但真正的监管权在SEC、CFTC和财政部，短期不会突然收紧，只是确定性被推迟。 不变的两件事： 第一，中美贸易战不会缓和。 特朗普失去选举约束，301条款关税、针对关键伙伴的新贸易行动反而可能更快出台。 别指望民主党缓和对华紧张，华盛顿的对华鹰派是两党共识。 第二，美联储的紧缩路径不变。 12月加息概率79%，10年期美债收益率还在4.96%。政治变天改变不了利率和流动性的方向。 中期选举结束了，美伊爆发大规律战争的概率降低了，所以，油价也下跌了。但不意味中东冲突立马结束，也不意味着霍尔木兹海峡可以顺利通行，多国的通货膨胀立即下降。 中期选举后，美国换了导演， 但是，剧本的核心冲突没变。

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