今天标普期货 +1.8%、VIX 砍掉 18%。同一天里：VRT -13%、SMTC -12.3%、CRDO -10.5%、LITE -10.2%、IREN… · @Balder13946731 · TwKit

@Balder13946731

今天标普期货 +1.8%、VIX 砍掉 18%。同一天里：VRT -13%、SMTC -12.3%、CRDO -10.5%、LITE -10.2%、IREN -9.6%、CRWV -9.1%、DELL -8.6%。 挨刀的清一色是「机房通电才算得上收入」的那一环——电源散热、光模块、整机柜、租GPU的。这帮人的收入要等机柜上电、客户验收才落地，周期长，中间任何一环卡住都往后拖。 再叠一条：AMD 给数据中心客户背的担保已经到 85 亿美金（Benzinga）。客户要靠芯片厂替他签字才借得到钱。假设你是 Vertiv 的 CFO，手上那堆 backlog，你现在敢照着它排产能吗？

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