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浙商机械邱世梁|王华君【物理AI】京东计划未来五年采购300万台机器人,物理AI空间广阔,持续推荐! 京东计划启动物理AI加速计划,#未来五年将采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机,用于智能物流。 我们认为,#物理AI正处于规模应用初期,有望率先在物流搬运等B端场景大规模落地。在此之前,物理AI仍需突破模型泛化能力瓶颈,#看好数采设备、有应用场景、确定性强的整机和零部件企业。 1真机数据缺乏是模型能力提升的主要瓶颈,看好数采设备+有应用场景的整机、零部件企业 #海外大模型厂商加速入局,数采仍是当前模型训练重点: 1大模型厂商加速入局:#Open AI 已重点布局机器人大脑,通用大模型GPT-6 Astra在部分具身任务评测中表现领先同业;#Meta 已与中国机器人企业傅利叶智能合作推出机器人原型机,未来将作为个人智能体Muse的物理化身。 2龙头企业发力数采:特斯拉计划制造1-2万台机器人用于数采,Open AI 27年数采体量有望达500万-1000万小时。 我们认为,随数采需求逐步释放,1电子皮肤、灵巧手、传感器等#数采核心硬件;2有#应用场景、有高质量数据来源的标的有望受益。 2特斯拉Optimus量产启动,我们认为物理AI处于规模应用初期,重视确定性高的零部件厂商 Optimus量产时间表:126Q2:每周几十台;226年九月:每周数百台;326年底:每周1000台;427年底:每周2万台,对应#年产能约百万台。 Optimus后续落地计划:126年底左右发布Optimus V3 非预编程的演示视频;227年4月将AI5集成在Optimus中;3#27年底对外出货。 【物理AI】重视: 1、确定性强的机器人零部件供应商:恒立液压、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、汇川技术、双环传动、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、奥比中光、中大力德、雷迪克等 2、整机及应用场景:宇树科技、杭叉集团、中力股份、杰克科技、咸亨国际、杭州柯林、新时达、横河精密、中坚科技、优必选、安徽合力等 3、传感器等新技术或低估值转型标的:涛涛车业、上海沿浦、华翔股份、峰岹科技、安培龙、柯力传感、汉威科技、福莱新材、日盈电子等 风险提示:AI发展不及预期等 浙商机械【具身智能】60多篇深度报告合集: 浙商机械邱世梁/王华君/蒋逸/秦乐恒

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