今晚广发交流: 1、今年年底一半客户(csp,nv)会给出28年指引,部分客户开始抢29年上游物料产能; 2、27年全年出货2亿,上修1.6T出货量至约1亿… · @FY30Turbo · TwKit

@FY30Turbo

今晚广发交流: 1、今年年底一半客户(csp,nv)会给出28年指引,部分客户开始抢29年上游物料产能; 2、27年全年出货2亿,上修1.6T出货量至约1亿只,下修800G至约1亿只; 3、年是光模块爆发第一年,模块公司物料公司准备不足,27年龙头模块公司物料情况比今年会好很多; 4、27年NPO、2.4T使龙头竞争格局更加巩固; 5、广发不认可最近买方下修大光明年eps,认为大光27年eps远超目前市场预期,但也认为目前市场放低预期也是好事; 6、风险:很多光互联小票的故事很难兑现,关注后续业绩。

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