【国泰海通医药】RVMD三季报:rmc6236 2个月销售额1.98e美金,势必加速MNC布局panras 昨晚,RVMD发布三季报,3q26公司实现rmc… · @FY30Turbo · TwKit

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【国泰海通医药】RVMD三季报:rmc6236 2个月销售额1.98e美金,势必加速MNC布局panras 昨晚,RVMD发布三季报,3q26公司实现rmc6236销售1.98e美金,考虑到6236于2026/8/26才获批上市,实际销售时间仅2个月,且渠道库存维持在正常的2周左右状态; RMC6236虽仅获FDA批准用于转移性胰腺癌二线及以后治疗,但NCCN指南扩大了6236推荐至局部晚期及转移性胰腺癌二线及以后治疗(1类首选推荐)。此外,NCCN还将6236作为2A类推荐用于KRAS G12、G13、Q61突变的NSCLC患者。同时,RMC6236已获得良好的准入,报销覆盖了美国90%以上的胰腺癌患者; 目前已有超过5000名患者接受了6236商业化治疗,这些患者包括:1)早期援助计划转商业化使用;2)无药可用的PDAC患者;3)适用于标签的患者; RMC6236目前已启动5项全球III期临床,覆盖PDAC和NSCLC适应症。除了2L PDAC适应症外,下一个III期临床2L NSCLC适应症(RASOLVE-301研究)预计将于2027撞线; RMC6236正在通过联用推进NSCLC和PDAC前线适应症,包括在NSCLC上联用PRTM5抑制剂(tango、BMS、百济)、PD(L)1*VEGF双抗(BMS、康方),在PDAC上联用PRMT5、化疗和KRAS G12D抑制剂; 点评:我们认为RMC6236 3q26销售额展现了PDAC强劲的患者需求,目前海外对于6236 2027年销售额预期已达11-19e美金。我们认为RMC6236的快速放量势必会让MNC看到市场的真实价值,驱动MNC更快下场布局。目前,国内恒瑞医药、劲方医药、贝达药业panRAS分子胶已完成I期剂量爬坡研究,劲方医药、贝达药业早期临床数据安全性和疗效表现优异,并已启动全球I期临床。此外,国内阿诺、先声、荣昌制药旗下产品已进入I期临床阶段。

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