11月4日道琼斯指数涨3.03%，数据中心设备商 Vertiv 却下跌12.89%，Datadog 下跌14.42%。 这期讲清楚：AI 基建的订单要变成收… · @jiewangsss · TwKit

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11月4日道琼斯指数涨3.03%，数据中心设备商 Vertiv 却下跌12.89%，Datadog 下跌14.42%。 这期讲清楚：AI 基建的订单要变成收入，得过审批、交付和用量三道关；微软财报里的资本支出推迟，也是其中一环。 审批：得州选举后，新州长主张在州议会建立监管规则前暂停新增数据中心审批；对尚待许可、按未来容量估值的开发商，暂停期延长会推迟收入起点。 交付：微软称第三方容量交付延期，部分资本支出移到2027年1—6月；据 Aterio 估计，IREN 的 Horizon 4 有延至2027年一季度的风险，收入要等交付验收。 用量：Datadog 三季度收入11.9709亿美元、同比增长35%，最大客户用量减少，四季度指引只纳入其最低承诺，中点与三季度基本持平。 TeraWulf 为肯塔基 Justified 园区签署 Google 信用支持协议和 Fluor 工程总包协议，Anthropic 的租金仍从各数据厅交付后起算。 章节 00:00 开场：道琼斯涨3.03%，Vertiv 下跌12.89% 00:33 数据中心审批：得州选举改变审批预期 01:49 微软与 IREN：资本支出推迟，收入等交付验收 03:08 Datadog：最大客户用量减少，续约价格拉低收入 04:21 TeraWulf：补齐信用与施工安排，租金仍从交付起算 05:44 盘面观察：微软、亚马逊上涨，Datadog、Vertiv 下跌

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