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付鹏在评论美国华尔街这两家大的光器件公司的并购案时，指出卖方是要卖在周期的顶峰。 现在而言，全球的 AI 基础设施板块已经过了顶峰。 在股票市场上，它们其实已经从顶峰跌落下来了； 但在一级市场上，它们的财报、毛利率都还处在巅峰状态。 但是股价是要先行的，股价要先反映出未来的预期，所以价格都已经跌下来了。 今天我们会看到日本、台湾、韩国包括 A 股的芯片，今年都有个很好的反弹，但它只是一个反弹而已。 美国的 SOX、SMH 都在经历一个非常深刻的熊市，正在猛烈、巨大地下跌。 我们正在见证这样的时刻——见证熊市的时刻，见证 AI 基础设施板块所有股票的熊市时刻。

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