昨天数据中心猛拉，半导体被打，其实是一回事：市场提前给蓝浪定价。 靴子落地，利空出尽，大家算的是环评、用水、电网审批会不会收紧，一旦收紧，算力就不会像潮水那… · @WangNextDoor2 · TwKit

@WangNextDoor2

昨天数据中心猛拉，半导体被打，其实是一回事：市场提前给蓝浪定价。 靴子落地，利空出尽，大家算的是环评、用水、电网审批会不会收紧，一旦收紧，算力就不会像潮水那样涌进来，早三年铺摊子的巨头成了稀缺资源，新玩家进不来。 半导体被压也正常，买芯片的大头本来是新云厂，这批人被挡在门外，需求就断档了。 我也不相信民主党上来就要完全停 AI，顶多暂缓一些项目而已，争的只是居民电费，两党在 AI 优先上有共识，短期波动就是噪音。

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